【宏觀要聞】

1、自2024年1月1日起，在全國范圍實施個人養老金遞延納稅優惠政策。在繳費環節，個人向個人養老金資金賬戶的繳費，按照12000元/年的限額標準，在綜合所得或經營所得中據實扣除；在投資環節，對計入個人養老金資金賬戶的投資收益暫不征收個人所得稅；在領取環節，個人領取的個人養老金不并入綜合所得，單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅，其繳納的稅款計入“工資、薪金所得”項目。?個人繳費享受稅前扣除優惠時，以個人養老金信息管理服務平臺出具的扣除憑證為扣稅憑據。取得工資薪金所得、按累計預扣法預扣預繳個人所得稅勞務報酬所得的，其繳費可以選擇在當年預扣預繳或次年匯算清繳時在限額標準內據實扣除。選擇在當年預扣預繳的，應及時將相關憑證提供給扣繳單位?？劾U單位應按照本公告有關要求，為納稅人辦理稅前扣除有關事項。取得其他勞務報酬、稿酬、特許權使用費等所得或經營所得的，其繳費在次年匯算清繳時在限額標準內據實扣除。個人按規定領取個人養老金時，由開立個人養老金資金賬戶所在市的商業銀行機構代扣代繳其應繳的個人所得稅。(財政部)

2、12月12日，人社部等五部門聯合印發《關于全面實施個人養老金制度的通知》(下稱《通知》)，正式宣布個人養老金制度將由36個試點城市(地區)擴展至全國。隨著制度覆蓋人群擴大、投資產品擴圍，相關機構的業務量也將發生重要變化。?據前期了解，相關參與機構已經為此準備多時，圍繞《通知》主要內容方向做了多方面準備工作。政策正式官宣后，機構尤其作為重要開戶入口的銀行火速推進，加大了開戶、繳存的營銷獎勵，同時也有部分機構對相關部門員工下發新的任務指標。?綜合第一財經多方了解，不同類型機構個人養老金業務的任務強度有所不同，面臨的挑戰也有不同。有國有大行養老金業務負責人表示，相比按照人頭量化指標拓展新開戶，預約開戶順利轉正、開戶后完成年底前繳存等更為關鍵。也有股份行人士表示，相比國有大行，當前行內業務指標相對靈活。多位機構人士認為，客戶開戶后繳存投資才是展業最終目的，要避免一味追求KPI導致業務目標出現“割裂”。?相比過往，當前多數銀行活動不單純針對首次開戶客戶，而是設置了一定的繳存門檻，激勵形式包括微信立減金、京東E卡等。(第一財經)

3、中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任?韓文秀：經濟社會發展主要預期目標即將順利實現，預計今年我國經濟增長5%左右，對全球經濟增長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2萬億美元以上。(央視新聞)

4、11月末，廣義貨幣(M2)余額311.96萬億元，同比增長7.1%。狹義貨幣(M1)余額65.09萬億元，同比下降3.7%。流通中貨幣(M0)余額12.42萬億元，同比增長12.7%。前十一個月凈投放現金1.07萬億元。(央行)

5、商務部發布數據顯示，今年1至11月，全國實際使用外資金額7497億元，同比下降27.9%，降幅較1至10月收窄1.9個百分點，為連續第三個月降幅收窄。11月當月實際使用外資金額同比增長6%。

6、商務部副部長盛秋平12月14日在中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上表示，商務部將加快出臺推動首發經濟的政策文件，指導各地找準定位、因地制宜發展首發經濟；發展數字消費，深入實施數字消費提升行動，推廣“人工智能+”消費；擴大綠色消費，持續推進新能源汽車、綠色智能家電銷售；推進健康消費，組織開展健康消費系列促進活動；發展冰雪經濟、銀發經濟。(上海證券報)

7、商務部黨組書記、部長王文濤主持召開黨組專題會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議強調，要大力提振消費。加力擴圍實施消費品以舊換新政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，積極發展首發經濟。要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權。努力穩定貨物貿易，積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易。深化外商投資促進體制機制改革，穩步推進服務業開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，持續打造“投資中國”品牌。推動高質量共建“一帶一路”走深走實，完善海外綜合服務體系。(商務部)

8、第十批國家組織藥品集中帶量采購(以下簡稱“集采”)已產生擬中選結果。共有62種藥品采購成功，234家企業的385個產品獲得擬中選資格。本次集采涉及的企業和品種數量均創歷史新高。在這次集采中，不乏行業龍頭企業、上市藥企積極參與。截至12月15日，有逾30家上市藥企披露了公司藥品擬中選情況。多家藥企都表示，公司將通過擬中選此次集采獲益。值得一提的是，此次集采的降價幅度受到了市場關注。諸如，間苯三酚注射劑最低擬中選價格為0.22元，較最高有效申報價2.8805元的降幅達到92.36%。在62種采購中選品種中，最低擬中選價格為0.16元，產品為10ml∶1.5g*1支的氯化鉀注射液。有業內人士表示，集采價格壓縮或將削弱部分公司的短期盈利，但也能促使行業加速轉型，推動研發創新和效率提升。(北京商報)

9、國家醫保局沒有像往常一樣公布第十批集采擬中選藥品的平均降幅，但從現場報價透露的信息來看，第十批集采的降價幅度一點不遜于之前的批次。?采訪的多位醫藥領域從業人士、專家學者普遍認為，今年集采降價超過預期的原因主要有二，一是參與報價的產品數和企業數都創歷史之最，競爭最為激烈；二是一些B證企業為了“活下去”，采取用低價搶占市場的策略，進一步拉低了報價。另外，今年集采取消了保底規則，有的企業會為了避免淘汰而報低價。?這些人士也表示，低價中選只是集采的第一步，在落地過程中，藥品質量和保障供應是兩條紅線，中選企業必須嚴格遵守這兩條紅線，一旦越過將會付出極大的代價。藥監和醫保部門在這兩方面對藥企有著非常嚴格的監管和約束。(第一財經)

10、12月15日，2025年全國能源工作會議在京召開。會議強調，強化底線思維和戰略定力，全力完成能源保供任務，發揮好煤炭煤電兜底保障作用，推進油氣增儲上產，加強能源儲備能力建設，持續推進監測預警體系建設。堅持綠色低碳轉型，持續推動能源結構優化調整。大力推進風電光伏開發利用，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，統籌推進新型電力系統建設。(新浪財經)

11、12月15日，中國金融學會綠色金融專業委員會主任、北京綠色金融與可持續發展研究院院長馬駿在2024全球財富管理論壇暨第六屆中國資管行業ESG投資高峰論壇作主旨演講時表示，要進一步豐富和發展轉型金融的工具箱，包括債務型融資工具、股權類融資工具、保險和擔保等風險緩釋工具、證券化產品等其他工具。(證券時報網)

12、12月15日，香港特區政府財政司司長陳茂波在香港特區政府網站發表司長隨筆稱，新一年度的《財政預算案》公眾咨詢今天正式展開，希望更好地了解大家的觀點、想法和意見，凝聚各方對預算案方向的共識。陳茂波表示，面對持續不明朗的外圍環境、復雜多變的環球政經局勢，以及香港經濟處于結構調整過程，我們必須更謹慎管理好公共財政。但與此同時，推動香港經濟提速發展同樣重要。在這個階段，發展是核心，穩定至關鍵。

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【商品期貨】

1、近日，證監會同意廣州期貨交易所多晶硅期貨和期權注冊。證監會將督促廣州期貨交易所做好各項準備工作，確保多晶硅期貨和期權的平穩推出和穩健運行。

【行業快訊】

1、“微信珊瑚安全”發布公告稱，近期有媒體報道網絡存在利用AI技術仿冒名人進行不當營銷的現象。結合用戶舉報、日常巡查等線索，微信從速從嚴打擊了一批利用AI仿冒知名人士進行不當營銷、惡意博取流量的違規行為，并針對相關情況開展專項治理。截至目前，累計處置內容532條，關閉賬號209個。下一步，微信將持續對“利用AI仿冒知名人士進行營銷宣傳”等違規行為增加打擊力度。

2、12月14日晚，游戲科學CEO馮驥發文回應《黑神話：悟空》落選TGA年度最佳游戲。馮驥表示，《黑神話：悟空》的四個獎項提名(最佳動作游戲，最佳藝術指導，最佳游戲指導，年度游戲)都是中國首次。最終拿到了最佳動作與玩家之聲，尤其摘得玩家之聲，讓人欣慰。但必須承認，有失落，有遺憾，更多的則是放下幻想。今年入圍的游戲都很出色，可我真沒搞明白這次年度游戲的評選標準是啥。

3、12月14日，為期兩天的2024成都數字版權交易博覽會圓滿落下帷幕。展會期間，騰訊、TME、快手、網易等500余家數字版權、數據資產先鋒企業線上線下參展參會，300余位來自政府、行業協會、學術界、產業界的嘉賓與專家學者共同擘畫數字版權產業高質量發展的宏偉藍圖。展會期間，達成10個戰略合作簽約，10余個創新項目及案例現場啟動發布，實現8000余件版權作品現場登記。(紅星新聞)

4、據上海市商務委，12月14日，市商務委主任朱民帶隊赴新世界城和第一百貨，深入調研相關企業參與家電家居以舊換新活動情況，以及本市跨年迎新購物季的準備情況。朱民指出，上海要高質量貫徹落實國家促消費擴內需政策措施，把準政策取向，加大推進力度，提高落地效率。一是要深入研究年輕人消費特點，推出更多的新品、精品、潮品，打造年輕力消費高地。二是要用好國家超長期國債資金等促消費政策，加強宣傳，優化服務，推動消費提質提量，更好滿足群眾對美好生活的向往。三是要籌備好跨年迎新購物季，堅持商旅文體展聯動，創新活動方式，推出“活動+商品+服務”的產品組合，提高現場消費的愉悅感和體驗度，打造國際消費中心城市獨特的年味。

5、12月15日，海南省多地正在發放離島免稅消費券。在?？谑行阌^，共有7種面額的消費券通過社交平臺發放，共計560萬元；在?？谑协偵絽^，6種面額的免稅消費券正在發放，最高可減650元。業內人士表示，隨著海南旅游旺季到來，政府和免稅企業希望通過促銷吸引游客入店，拉動全年業績。記者從?？谑猩虅站肢@悉，今年前11個月，?？谑欣塾嫲l放免稅行業消費券5106.77萬元，直接拉動消費9.01億元。(中國新聞網)

6、對于eVTOL(電動垂直起降飛行器)廠商未來是以無人駕駛還是有人駕駛為主，小鵬匯天創始人趙德力回復稱：“這個很難判斷，但以我現在的認知，在很長一段時間里，它是需要有人坐在上面，并且需要有很強的自動駕駛的能力，就跟現在的民航一樣，起飛降落會有人員來保障，巡航的時候會交給機器，但是人是第一權限?！逼溲a充表示：“對于飛行器，無人駕駛就會有很大的挑戰，我認為在很長一段時間里，就是有人駕駛，再加上很強的智能駕駛能力，能夠降低飛行器的駕駛難度。但我也相信以后的趨勢，總有一天可以實現無人駕駛?！?/span>?(每日經濟新聞)

7、住房城鄉建設部表示，截至11月底，全國保交房已交付住房324萬套，在一系列政策措施作用下，房地產市場呈現出止跌回穩的積極勢頭。297個地級及以上城市均已建立房地產融資協調機制。截至11月末，全國“白名單”項目貸款審批通過金額已達到3.6萬億元，全國保交房攻堅戰已交付住房324萬套。

8、冰雪經濟正成為區域經濟發展的新引擎。預計到2025年，我國冰雪產業總規模將突破1萬億元，涉及旅游、裝備制造等領域。2024年11月，《關于以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》出臺，促進冰雪產業穩健發展。近年來，國產冰雪裝備價格比進口產品低30%—50%，加速了行業升級。數據顯示，截至目前，我國已建成26個國家級滑雪旅游度假區。上一雪季，全國冰雪旅游人數同比增長38%，收入增長50%。冬奧效應持續發酵，冰雪運動熱情高漲，更多人將走進冰雪世界，共享冰雪經濟帶來的紅利。?(央視財經)

9、蔚來法務部發文稱，11月底，在微博、抖音、微信等多個社媒平臺，先后有多個網絡賬號發布、傳播、擴散對公司有嚴重負面影響的資本市場相關謠言。公司第一時間報警。經多地公安機關深入調查，查明該源發謠言由某網絡賬號持有人謝某故意捏造，某汽車品牌員工陳某、裴某等進行了惡意傳播，公安機關已依法對上述人員處以行政拘留等處罰。因該惡意謠言廣泛傳播，對蔚來品牌造成極其惡劣的負面影響，蔚來近日已對謝某、裴某及陳某提起民事訴訟，要求其就捏造、散布相關惡意謠言的行為公開致歉并賠償蔚來經濟損失。法院已經正式受理。

10、記者從蘇州市專項工作組獲悉，對反映蘇州工業園區商務局原黨組書記、局長祝歡等的有關問題已查清并作出處理。經查實，祝歡對商務局采購項目中存在的內定供應商、圍標串標等問題負有領導責任，在接受蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實材料，在組織函詢時不如實說明問題，違反黨的紀律和中央八項規定精神。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國公職人員政務處分法》的相關規定，經蘇州市委批準，給予其留黨察看一年、撤職處分，從正處職降為正科級。?記者了解到，核查中還發現，蘇州工業園區商務局服務貿易處原處長宋云龍在該局采購項目中參與內定供應商，并涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正在接受市紀委監委紀律審查和監察調查。該局采購項目中未嚴格執行制度規定、失管失察的其他相關人員，以及前期處理有關反映問題過程中存在執行制度不嚴、工作質效不高、工作方式方法簡單等問題的單位和人員，均已分別被處理。?(央視新聞)

11、2024年接近尾聲，在這一年，由于原材料碳酸鋰價格的不斷下跌以及下游車企“價格戰”向上傳導，動力電池行業“內卷”持續升級，產能加速出清。前不久，中國塑料加工工業協會電池薄膜專委會發出倡議，從產銷兩端主動控量、順勢減量，不打“價格戰”、不做份額之爭。動力電池頭部企業也在尋求破局之道。近期，寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)和國軒高科股份有限公司(以下簡稱“國軒高科”)先后宣布，在海外建設動力電池工廠。頭部企業的布局也讓市場看到了更為積極的信號。展望2025年，動力電池企業該如何告別低價競爭？(證券日報)

12、12月14日，廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳廳長楊綠峰介紹，今年10月份以來，廣西房地產投資等主要指標同比、環比逐月收窄降幅，企業拿地、項目開工、客源回流、成交活躍，市場延續回穩向好態勢。

13、12月14日晚，胖東來宣布對會員積分進行調整，自2024年12月15日起，胖東來所有門店取消會員消費積分。會員歷史積分有效期一年，超出有效期后自動失效。當日，胖東來亦宣布實施代購行為管控措施，涉及會員調整、商品限購、門店客流限流及代購處理機制。會員調整措施方面，胖東來稱，將通過后臺會員系統異常數據評估，對代購行為實施賬號鎖定、控制，出現為代購提供便利等行為的會員賬號也將被解除會員資格。此外，胖東來表示將在店內及店外安排專人巡場，制止哄搶商品、利用商品牟利、加價轉售等行為，并制止商場內錄播、直播等代購行為。

14、近日，廣州互聯網法院就審結了一起由“AI換臉”視頻合成模板引發的侵權糾紛。一位知名短視頻博主發現自己的漢服裝扮視頻被某科技公司擅自制成了付費“AI換臉”模板。法院審理后認定，該公司的行為侵犯了博主的肖像權。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，對AI的約束要跟上AI技術的發展，在傳播渠道上，可以對AI作品實現溯源。(央視新聞)

15、合肥亳州聯合調查組發布情況通報：12月13日，接到網民舉報佑銘醫療科技有限公司在合肥、亳州存在開展非法代孕等問題，合肥、亳州市高度重視，已成立公安、衛健、紀檢監察、市場監管等部門組成的聯合調查組依法依規嚴肅查辦。目前，已對涉案5名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。針對反映公職人員違紀違法線索正在核查，無論涉及到誰，一經查實將依法依紀依規嚴肅處理、絕不姑息。感謝社會各界的關心和監督。

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